炭黑產業網據華經產業研究院消息：
一、工業軟管綜述
工業軟管，也稱工業膠管，由于柔韌性好，常用于連接一個剛性連接點，或在兩個連接點之間難以進行剛性連接的場景使用，也常用于需要屈撓的場合，以便輸送各種介質。
世界上所有的工業生產設備都離不開動力傳輸或者物質輸送，用于承載工業生產設備中所需的動力傳輸和物料輸送一般使用工業軟管。工業軟管按材料的類別可分為塑料軟管、橡膠軟管、金屬軟管等;按用途分可以分為液壓管路用管、氣動管路用管、特種介質輸送用管等。
工業軟管分類及介紹
資料來源：公開資料整理
二、工業軟管相關政策梳理
工業軟管用于各類氣體、液體、小型固體等介質的輸送。因為其需要輸送的介質的情況差異性較大，如蒸汽、石油、化學品、食品等，需要選擇不同的工業軟管，并配合不同設備口徑達到輸送要求。因此，工業軟管本身的安全性、可靠性、耐用性以及抗壓能力要求較高。相比民用軟管，工業軟管作業環境也就更復雜、更惡劣，設備對輸送管的要求也更苛刻，由此決定工業軟管從設計、對材料的選擇再到生產、運輸甚至最終的儲存都有更嚴格的規范和標準。從政策端來看，行業生產趨向于節能環保及綠色生產。
近年中國工業軟管行業相關政策梳理
資料來源：政府公開報告，華經產業研究院整理
三、工業軟管產業鏈
工業軟管行業的上游行業主要為石油化工、煤炭及金屬材料行業。工業軟管生產所需的主要原材料為聚酰胺(PA)、聚乙烯(PE)、聚氯乙烯(PVC)、聚丙烯(PP)等高分子材料，目前絕大部分來源于石油和天然氣，屬于石化工業產品(如PE、PP)。因此，工業軟管的原材料價格受國際原油市場波動影響明顯，上游行業生產要素價格的變動直接影響本行業的生產成本。
工業軟管下游應用領域廣泛，涵蓋了各個工業生產制造和流通領域，廣泛應用于石油、煤炭工業、工程機械、汽車、工業母機等行業。
工業軟管產業鏈
資料來源：公開資料整理
四、工業軟管行業現狀分析
1、市場現狀
近年來，我國工業軟管產量逐年增加，尤其是隨著我國機械化水平的提高以及新材料的應用，管帶行業不斷向相關領域滲透，拓展了工業軟管的應用范圍和領域。據Markets and Markets數據，全球工業軟管市場規模將從2019年128億美元增長至2024年的170億美元，預計復合年增長率為5.80%。其中，樹脂軟管市場份額大約為20%，據此2021年樹脂軟管市場規模約為28.66億美元。
2019-2024年全球工業軟管市場規模及增速情況
資料來源：Markets and Markets，華經產業研究院整理
2、下游應用領域-工程機械
液壓管路系統是工程機械液壓動力的傳輸系統，包括液壓油箱、膠管總成、鋼管總成及連接接頭等部分。液壓系統的安全性及可靠性是工程機械質量中極為重要的一個環節，而工業軟管作為液壓系統的輔件，是液壓系統的重要組成部分。工業軟管對于系統的功耗，動態特性有著深遠的影響，是工程機械不可或缺的組成部分。因此工程機械行業產量的增長將直接推動工業軟管市場的增長。
根據中國工程機械行業協會的“十四五”規劃，預計2021年至2025年，行業年均增長率將達到5%，屆時我國工程機械行業市場規模將達到9000億元。而工程機械行業的發展壯大強有力地推動了上游工業軟管的需求，保證了其市場規模的穩步增長。此外，工程機械用高壓液壓軟管是易耗品，不但原裝機械的制造需要裝配大量的液壓軟管，而且工程機械維修也需要大量的備品液壓軟管。因此隨著銷售市場的擴大，維修市場也呈現同步增長。
2021年中國各類工程機械銷量及增速情況
資料來源：中國工程機械行業協會，華經產業研究院整理
3、下游應用領域-汽車
汽車軟管是工業軟管產業中的主要細分市場。汽車上用于冷卻系統、燃油系統、制冷系統、動力轉向系統、制動剎車系統、空調系統等的軟管都屬于汽車軟管，是構成汽車管路系統的主要部件，用來傳輸各種液體和氣體，包括燃油、潤滑油、制冷劑和水等，幫助汽車各子系統實現其功能，從而實現整車的正常運轉。
中國汽車市場2021年有望實現增長之后，2022-2025年仍將維持2%-4%的小幅度增長，預計在2025年，整體市場銷量將首次突破3000.0萬輛大關，達到3048.9萬輛。
2022-2025年中國汽車銷量及增速情況
資料來源：中汽協，華經產業研究院整理
汽車軟管屬于零部件配套的基礎部件之一，汽車行業的穩定發展也將為工業軟管行業帶來穩定的市場。根據預計，汽車軟管的國內市場需求將表現出與汽車產業同步快速增長的趨勢，2025年，我國汽車軟管市場預測規模為228.67億元。
2022-2025年中國汽車軟管(膠管)市場規模情況
資料來源：公開資料整理
4、下游應用領域-工業母機
工業軟管在工業母機(注塑機)行業主要應用于液壓系統。注塑機在工藝過程中需要液壓傳動系統作為動力系統為各種動作提供動力，作為液壓動力傳送或輸送水、氣、油等高壓介質。注塑機一直處于塑料機械加工機械領域的主導地位，產值占比約為40.00%。經過多年發展，中國已成為全球最大的注塑機設備市場。中國塑料機械工業協會數據顯示，中國注塑機行業市場規模從2017年的218.75億元增加至2020年的237.83億元，年復合增長率為2.83%，呈現出穩定增長趨勢。據中國塑料機械工業協會預測，2024年我國注塑機市場規模約為260.82億元。
2016-2024年中國注塑機市場規模及增速情況
資料來源：中國塑料機械工業協會，華經產業研究院整理
從注塑機下游應用情況來看，汽車、家電、包裝、醫療是其主要應用領域，分別市場占比30%、22%、16%、10%。
全球注塑機行業下游應用情況(單位：%)
資料來源：中國塑料機械工業協會，華經產業研究院整理
5、下游應用領域-風電
風電液壓系統正常發揮功能是確保整個風電系統有效運行的基礎前提，工業軟管作為液壓系統的重要配件，廣泛應用于風電領域。風電液壓系統屬于風力發電機的一種動力系統，它的主要功能是為變槳控制裝置、安全漿距控制裝置、偏航驅動和制動裝置、停機制動裝置提供液壓驅動力。
近年來，我國風電累計裝機持續增長。根據國家能源局統計數據顯示，2021年，全國風電新增并網裝機4757萬千瓦，其中陸上風電新增裝機3067萬千瓦，海上風電新增裝機1690萬千瓦。截至2021年底，全國風電累計裝機3.28億千瓦，其中陸上風電累計裝機3.02億千瓦、海上風電累計裝機2639萬千瓦。風電機新裝機組數量的穩定增長將促進用于風電機的工業軟管市場規模進一步擴大。
2016-2021年中國風電新增及累計裝機容量統計
資料來源：國家能源局，華經產業研究院整理
五、工業軟管行業競爭格局
1、市場競爭情況
從市場競爭格局來看，我國工業軟管行業呈現較為分散的“大行業，小公司”格局。隨著國家政策對工業軟管行業的標準不斷加強，下游產業對本行業新材料、新技術、新工藝的要求日益增長，行業內部分產品質量較差，自主研發能力較低的企業將逐步被淘汰，而行業內領先企業依托其規模生產帶來的成本優勢、自主研發帶來的技術優勢和成熟完善的質量控制體系，進一步擴大其市場占有量，從而使得工業軟管行業集中度不斷提高。
工業軟管行業主要競爭企業情況介紹
資料來源：派特爾招股說明書，華經產業研究院整理
2、派特爾業務經營情況
珠海市派特爾科技股份有限公司成立于2008年12月31日，為國家高新技術企業，專業生產和供應工業軟管及改性工程塑料。從公司工業軟管業務經營情況來看，據統計，2021年派特爾總營收為1.72億元，其中工業類軟管業務(不含配件)營收達到1.30億元，占比75.6%。樹脂軟管、橡膠軟管是公司工業軟管業務主要營收來源，2021年分別營收7572/3668萬元。
2019-2021年派特爾工業軟管業務營收(萬元)
注：不含配件
資料來源：派特爾招股說明書，華經產業研究院整理
從公司工業軟管產品結構來看，整體以中高端產品為主。據統計，2021年公司工業軟管中高端產品營收占工業軟管業務收入比重86.7%。
2019-2021年派特爾工業軟管業務收入情況(%)
資料來源：派特爾招股說明書，華經產業研究院整理
六、（行業未來發展趨勢
我國石油、煤炭、工程機械、汽車、工業母機等工業的蓬勃發展拉動了對工業軟管的旺盛需求，使工業軟管行業進入快速發展階段。其他各行業用的工業軟管如焊接管、噴涂管、醫用軟管、消防軟管、燃料油品輸送軟管、粉體物料輸送軟管、食品輸送軟管等，需求市場同樣廣闊。而隨著工藝水平的進步，我國各類軟管產品部分實現了樹脂化、輕量化以及結構上的突破，也將適應更多行業應用場景的需要，對促進我國國民經濟的發展及科技進步起到更積極作用。未來工業軟管行業發展趨勢如下：
1、下游客戶對產品性能要求多樣化，對產品提出更高要求
工業軟管產品應用范圍包括各個工業生產制造和流通領域，廣泛應用于石油、煤炭工業、工程機械、汽車、工業母機、風電等領域。由于下游客戶開發應用的產品越來越多樣化，對軟管產品的特性，包括耐候、耐高低溫、耐腐蝕、抗承壓能力、柔韌性、抗靜電、耐磨性、絕緣性、氣密性、使用壽命等性能提出了更高的要求。同一領域的不同客戶對產品也有著諸多個性化需求，這對企業研發、生產的快速反應能力提出較高的要求。因此，軟管生產企業需在原材料、生產設備、模具、生產工藝等方面進行升級改進，進而對軟管產品要持續創新，提升產品性能。
2、環保型軟管愈發受到市場推崇
我國近些年來對環境污染問題十分重視，工業軟管作為廣泛應用于國民經濟眾多領域的行業，技術的發展方向也需符合國家環保政策。以汽車領域為例，國家推出《車污染物排放限值及測量方法(中國第六階段)GB18352.6-2016》《重型柴油車污染物排放限值及測量方法(中國第六階段)GB17691-2018》等標準，對汽車軟管的材料提出了新的要求，環保節能型高分子材料成為汽車管路的發展方向;在食品灌裝、醫療等領域，環保型管材以對人體無危害小，耐腐蝕、耐壓、導熱系數小、衛生性能好等優點被廣泛應用。因此，下游行業及國家政策對環保需求將加快工業軟管生產企業從材料、結構、技術等多方面進行升級。
（原文標題：2021年中國工業軟管(工業膠管)行業現狀及競爭格局分析，行業呈現“大行業，小公司”態勢）
